CastelánGL
Carballo EstudioProyecto 03 · Seguros · agente exclusivo de SegurCaixa Adeslas
ACV 21
Una web que presenta los seguros, un formulario que adapta sus preguntas al producto elegido y un panel para organizar tareas y seguimiento en la oficina.
- Encargo
- Captación de clientes y gestión de la oficina
- Ubicación
- Nigrán, Pontevedra
- Estado
- Web publicada
Del conocimiento comercial al recorrido digital
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Web pública
Contenidos sobre cada seguro, escritos desde cómo se explica en la oficina.
Recoger
Formulario de presupuesto
Pide primero los datos básicos; el detalle, sólo cuando corresponde.
Trabajar
Panel de la oficina
El trabajo de la oficina y el de sus colaboradores, en un solo sitio.
Cada solicitud llega con la información necesaria
Lo construido, en imágenes
01
El punto de partida
01
Que pedir presupuesto cueste lo mínimo
Un cuestionario largo desanima; uno corto no permite preparar la oferta. Había que pedir primero los datos básicos y el detalle sólo cuando corresponde.
02
Recibir cada solicitud con la información necesaria
Que cada solicitud entre en la oficina con lo necesario para saber a quién preparar oferta y a quién llamar antes.
03
Ordenar el trabajo de la oficina
El reparto del trabajo iba por mensajes y las renovaciones dependían de la memoria. Hacía falta un sitio donde asignar tareas, anotar y programar recordatorios.
02
La decisión
Tres herramientas con un mismo objetivo: que pedir presupuesto sea fácil, que la oficina reciba cada solicitud con la información necesaria y que nada se pierda por el camino.
03
Lo que construimos
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Web pública
Contenidos sobre cada seguro, escritos desde cómo se explica en la oficina.
- Una web de cincuenta y tres páginas: la ficha de cada uno de los veintitrés productos y veintiséis páginas sobre salud por necesidad, seguros para negocios y seguros por momento vital.
- Las cincuenta y tres llevan datos estructurados; las veintitrés fichas, con el producto descrito en ellos.
- El contenido traslada al recorrido digital lo que Victoria Carballo explica a cada cliente en persona.
Recoger
Formulario de presupuesto
Pide primero los datos básicos; el detalle, sólo cuando corresponde.
- Ocho ramos de seguro. Pide los datos básicos —ramo, nombre, teléfono y correo— y sólo después ofrece el cuestionario detallado, que es opcional.
- Cuarenta y ocho preguntas repartidas entre los ocho ramos, que sólo aparecen según el seguro: el año de construcción si es una casa, la marca y el modelo si es un coche, el destino y las fechas si es un viaje.
- Cada solicitud queda registrada y llega a la oficina por correo, con las respuestas del cuestionario si las hay.
- Consentimiento expreso de protección de datos y de comunicaciones, separados.
Trabajar
Panel de la oficina
El trabajo de la oficina y el de sus colaboradores, en un solo sitio.
- Inicio del día, tablero de tareas con asignación, anotaciones e historial, calendario y chat del equipo.
- Prospección de empresas para seguros colectivos, venta cruzada sobre la cartera de clientes y campañas, cada oportunidad con su estado y su seguimiento; y un recomendador que propone el producto que mejor encaja con lo que se sabe del cliente.
- El portal de los colaboradores externos, en la misma aplicación: piden presupuesto con los datos del cliente y siguen cada solicitud con la oficina.
- Tres perfiles —quien administra, quien trabaja en la oficina y quien colabora desde fuera— y cada uno ve y cambia sólo lo que le toca: lo impone la base de datos, no la pantalla.
- Instalable como aplicación en el móvil y en el ordenador.
04
Resultado y estado
01
Pedir presupuesto empieza con cuatro datos
Ramo, nombre, teléfono y correo. Quien quiere aportar más detalle, puede; quien no, ya ha enviado su solicitud.
02
Cada solicitud, en la oficina
Queda registrada y llega por correo a la oficina con las respuestas que haya dado quien la envía.
03
Contenidos por seguro
Cincuenta y tres páginas, todas con datos estructurados: una ficha por producto y páginas sobre salud por necesidad, seguros para negocios y seguros por momento vital.
Cómo se conectan
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Web pública
Quien busca un seguro concreto llega a la página de ese seguro, no a una portada genérica.
Recoger
Formulario de presupuesto
Los datos básicos primero y las preguntas específicas del seguro si quiere. La solicitud queda registrada y avisa a la oficina por correo.
Trabajar
Panel de la oficina
El trabajo de la oficina se reparte en tareas, con asignación, anotaciones e historial, y en el mismo sitio están el calendario, la prospección, la venta cruzada y las solicitudes de los colaboradores.
Automatización, entre las capas
El aviso de cada solicitud y las invitaciones al equipo salen por correo sin que nadie los escriba.
Pedir presupuesto empieza con los datos básicos.Atenderlo empieza con la información ya en la mesa.
La herramienta más diferencial
El formulario que adapta sus preguntas
Los módulos
01
Datos básicos para iniciar la solicitud
Ramo, nombre, teléfono y correo: lo necesario para poder llamar.
02
El cuestionario detallado, opcional
Cuarenta y ocho preguntas repartidas entre los ocho ramos, que sólo aparecen cuando corresponden.
03
Preguntas específicas según el seguro
El año de construcción si es una casa, la marca y el modelo si es un coche, el destino y las fechas si es un viaje.
04
La solicitud, en la oficina
Llega por correo con el ramo, el contacto y las respuestas, si las hay: la oferta se puede preparar antes de llamar.
05
Consentimientos separados
Protección de datos por un lado y comunicaciones por otro, los dos expresos.
Una base común
- Ocho ramos de seguro, una sola puerta de entrada.
- Lo que la oficina sabe de cada seguro, convertido en la pregunta justa.
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