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CastelánGL

Carballo Estudio
014 piezas construidas

Proyecto 01 · Asesoría fiscal, laboral y jurídica

ESECE

Un encargo que reúne la web de la asesoría, un área privada para sus clientes y una herramienta interna para organizar el trabajo del equipo.

Encargo
Web pública, ESECE Express, área de clientes y gestor de equipo
Ubicación
Vigo
Estado
Entregado
Ver la web en funcionamiento → (se abre en una pestaña nueva)Hablar sobre un proyecto

Cuatro piezas, una asesoría

  1. Captar

    Web pública

    Presenta los servicios de la asesoría y facilita la solicitud de información.

  2. Contratar

    ESECE Express

    Servicios con precio cerrado que se contratan de principio a fin por internet.

  3. Atender

    Área de clientes

    Reúne documentación, mensajes y seguimiento de gestiones en un área privada con permisos de acceso.

  4. Trabajar

    Gestor de equipo

    Organiza las tareas y coordina al equipo.

Web, Express, área de clientes y gestor

Lo construido, en imágenes

Web públicaesece.es
«Mi servicio» en el portal de ESECE: el encargo de una renta con su referencia, el trabajo en curso, la entrega prevista y la lista de documentos pendientes, todos validados.
ESECE Express · el encargo, en el portalInterfaz real, con datos de muestra
El catálogo de ESECE Express en la web: «Servicios de asesoría con precio cerrado» y los servicios por categorías.
Express · el catálogo
La ficha de la declaración de la renta sencilla en ESECE Express: para quién es, sus límites y el precio por modalidad con el plazo previsto.
Express · una ficha por servicio
El formulario de solicitud de ESECE Express con el servicio elegido y sus modalidades.
Express · la solicitud
La hoja de encargo ya aceptada en ESECE Express: «Contrato aceptado» y los datos para la transferencia, con una cuenta ficticia.
Express · contrato aceptadoInterfaz real, con datos de muestra
La bandeja de solicitudes de ESECE Express en el portal del despacho: cada solicitud con su servicio, su fecha límite, el técnico y su estado.
Portal · la bandeja de ExpressInterfaz real, con datos de muestra
La ficha de un encargo de ESECE Express en el portal del despacho: el servicio, quién contrata y la hoja aceptada con su importe.
Portal · el expediente de un encargoInterfaz real, con datos de muestra
Los documentos de una clienta en el portal de ESECE: lo que le falta entregar, los documentos nuevos sin abrir y sus carpetas.
Portal · documentosInterfaz real, con datos de muestra
El inicio del portal para el despacho: contadores de clientes, documentos, peticiones y pendientes.
Portal · el despachoInterfaz real, con datos de muestra
«Mi día» en el gestor del equipo de ESECE: las tareas de la semana y los recados, con «Lo mío» y «Todo el despacho».
Gestor · Mi díaInterfaz real, con datos de muestra
El tablero de tareas del gestor de ESECE en tres columnas: pendiente, en curso y completada.
Gestor · tareasInterfaz real, con datos de muestra
Control de envío de nóminas en el gestor de ESECE: el avance por encargado y la tabla de empresas inventadas con su estado de envío.
Gestor · control de nóminasInterfaz real, con datos de muestra
El panel de subvenciones del gestor de ESECE: convocatorias abiertas y en cierre, clientes que pueden optar, expedientes y alertas.
Gestor · subvencionesInterfaz real, con datos de muestra
La calculadora de cuota de autónomos de la web de ESECE con un resultado de ejemplo: la cuota mensual provisional y su desglose.
Web · calculadora de cuota de autónomos
La página de asesoría fiscal de la web de ESECE.
Web · una página de servicio
El portal de clientes de ESECE en el móvil: el inicio de una clienta con sus accesos para subir un documento, enviar un mensaje o crear una factura, y lo que le falta entregar.
Portal · el cliente, al entrarInterfaz real, con datos de muestra
El gestor del equipo de ESECE en el móvil: «Buenos días» con las tareas pendientes, las de la semana y los recados.
Gestor del equipo · Mi díaInterfaz real, con datos de muestra
Ficha de un servicio de ESECE Express en el móvil: la declaración de la renta sencilla, qué es y su precio cerrado por modalidad, con el botón para solicitarlo.
Express 1 · elegir el servicio
La hoja de encargo de ESECE Express en el móvil: las casillas de aceptación y el botón «Aceptar y contratar con obligación de pago».
Express 2 · aceptar la hojaInterfaz real, con datos de muestra
Un borrador de la declaración para aprobar desde el móvil en el portal, con los botones «Apruebo esta versión» y «Pedir cambios».
Express 3 · aprobar el borradorInterfaz real, con datos de muestra
Una conversación entre una clienta y el equipo de ESECE en el portal, en el móvil.
Portal · hablar con el despachoInterfaz real, con datos de muestra

01

El punto de partida

Una asesoría de Vigo con equipo y cartera de clientes, que atendía las consultas por teléfono y correo. Tres necesidades, en este orden.

01

Captar y explicar mejor

Que quien busca una asesoría, o cuánto va a pagar como autónomo, encuentre a ESECE, entienda qué hace y pueda pedir una consulta desde la web.

02

Mejorar la relación con el cliente

Que el cliente pueda consultar sus documentos, sus mensajes con el despacho, sus plazos y sus facturas sin tener que llamar.

03

Ordenar la operativa interna

Que el equipo, unas veinte personas en tres departamentos, trabaje sobre una herramienta con permisos y registro en lugar de sobre el correo.

02

La decisión

Cuatro piezas con funciones distintas: la web presenta y capta, ESECE Express permite contratar servicios concretos por internet, el área atiende al cliente y el gestor organiza el trabajo interno.

03

Lo que construimos

  1. Captar

    Web pública

    Presenta los servicios de la asesoría y facilita la solicitud de información.

    • Ciento nueve páginas: nueve de servicio, dieciséis artículos de blog propios, un catálogo de subvenciones con una página por convocatoria y quince fichas de ESECE Express.
    • Treinta y siete tipos de datos estructurados para que los buscadores entiendan cada página.
    • Consulta web gratuita, para quien prefiere escribir antes que llamar.
    • Cuatro calculadoras públicas —cuota de autónomo, dinero disponible, ITP en Galicia, papeles de la renta— que responden a consultas frecuentes y facilitan el contacto.

  2. Contratar

    ESECE Express

    Servicios con precio cerrado que se contratan de principio a fin por internet.

    • Un catálogo de quince servicios fiscales, laborales y jurídicos, cada uno con su ficha: qué incluye y qué no, la documentación, el plazo y el precio cerrado.
    • La solicitud se hace desde la web y no obliga a nada. El despacho la revisa en el portal y, si encaja, envía la hoja de encargo.
    • El cliente acepta la hoja en la web con un código que recibe por correo, y la aceptación queda registrada en un acta.
    • Paga por transferencia, sube el justificante y, comprobado el cobro, sigue su encargo en el portal: documentos, borradores para aprobar, entrega y mensajes.

  3. Atender

    Área de clientes

    Reúne documentación, mensajes y seguimiento de gestiones en un área privada con permisos de acceso.

    • Documentos con permisos y versiones, y una papelera de treinta días que se vacía sola.
    • Mensajes con el asesor, avisos y comunicaciones del despacho.
    • Calendario y vencimientos, facturación y subvenciones, cada cosa en su sitio.
    • Edición de documentos de Office desde el navegador.
    • Registro de actividad y permisos por cliente: cada cliente accede sólo a su información.

  4. Trabajar

    Gestor de equipo

    Organiza las tareas y coordina al equipo.

    • Aplicación interna a medida para unas veinte personas, instalable en escritorio y en el móvil.
    • Mi día, mensajes, tareas y calendario: el trabajo de cada día.
    • Laboral y fiscal, cada uno con su apartado y lo que gestiona; las subvenciones, desde administración.
    • Administración: panel, clientes, subvenciones, usuarios, trazabilidad, monitorización y seguridad.
    • Permisos y visibilidad por rol y por departamento, y un buscador global con notificaciones.

04

Resultado y estado

Lo que hay hoy en funcionamiento.

01

El cliente consulta sus gestiones sin llamar

Documentos, mensajes, plazos, facturas y subvenciones, en su área privada. Cada consulta resuelta ahí es una llamada menos para el despacho.

02

El equipo trabaja sobre la misma herramienta

Permisos, registro y un sitio para cada cosa, en lugar del correo y la memoria.

03

Sin licencias por usuario

El despacho no paga una licencia de software por cada usuario y el sistema se adapta a su forma de trabajar. Los datos están en su propia cuenta; la infraestructura y los servicios externos se contratan aparte.

04

Con pruebas automáticas

Una prueba automática recorre el circuito entre el despacho y un cliente: el cliente pide acceso, el despacho lo aprueba y le sube un documento, se escriben en los dos sentidos, y el documento va a la papelera y vuelve. Las pruebas ayudan a detectar incidencias en los recorridos comprobados.

Cómo se conectan

  1. Captar

    Web pública

    Quien busca, encuentra: información, calculadoras, el catálogo de subvenciones y la solicitud de consulta.

  2. Contratar

    ESECE Express

    Del catálogo a la hoja de encargo aceptada y pagada, sin pasar por la oficina.

  3. Atender

    Área de clientes

    Centraliza la relación: documentos, mensajes, plazos y facturas en un sitio.

  4. Trabajar

    Gestor de equipo

    Organiza las tareas y coordina al equipo, con permisos y registro.

Automatización, entre las capas

Lo que se repite lo hace el sistema: cálculo y seguimiento de plazos, avisos y notificaciones, una papelera que se vacía a los treinta días.

La web trae la oportunidad.El portal mantiene la relación.El gestor hace posible atenderla.

La herramienta más diferencial

El gestor de equipo

La herramienta interna con la que trabaja el equipo, unas veinte personas en tres departamentos. Cada módulo está hecho para la forma de trabajar de ese departamento.

Los módulos

  1. 01Mi día / al volver
  2. 02Mensajes
  3. 03Tareas
  4. 04Calendario
  5. 05Buscador global y notificaciones

  1. 06

    Laboral

    Empresas, trabajadores, autónomos, centros de trabajo, autorizaciones RED, partes FIE, inspecciones, conciliaciones y juicios (SMAC y juzgado), mutuas y control mensual de nóminas.

  2. 07

    Fiscal

    Requerimientos de la AEAT y embargos de créditos.

  3. 08

    Subvenciones

    Identificación de clientes que pueden optar a ayudas (por CNAE o epígrafe del IAE), expedientes con importes solicitados y concedidos, control de la documentación de solicitud y de justificación, y cálculo y seguimiento de plazos.

  4. 09

    Administra­ción

    Panel, clientes, subvenciones, usuarios, trazabilidad, monitorización y seguridad.

Una base común

  • Instalable como aplicación en escritorio y en el móvil.
  • Permisos y visibilidad por rol y por departamento.

Datos de uso

  • 20

    usuarios activos

  • 3

    departamentos coordinados

  • Más de12.000

    registros gestionados

  • Más de20

    convocatorias de ayudas en seguimiento

  • 0

    licencias de software por usuario

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