GalegoES
Carballo EstudioEstudio en Vigo, Galicia
Un portal para compartir documentos e seguir as xestións dos teus clientes.
Creamos unha área privada onde cada cliente pode consultar a súa documentación, intercambiar mensaxes e revisar o estado das súas xestións. O despacho organiza a información e controla os accesos segundo as funcións acordadas.
Os seus documentos.As súas mensaxes.Os seus prazos.
Cada cliente accede só á súa información
01
Que resolve
01
Moitas consultas sobre o estado das xestións
Chamadas e correos para preguntar como vai un trámite, e documentos que se reenvían unha e outra vez.
02
O cliente non sabe en que punto está
Non ten onde consultar o estado das súas xestións, así que pregunta. Non é impaciencia: é falta de información.
03
Ninguén sabe quen fixo cada cousa
O equipo traballa sobre carpetas compartidas e correos, sen permisos por cliente nin rexistro de quen fixo cada cousa.
02
Que facemos
Documentación organizada
Arquivos accesibles para o cliente e as persoas autorizadas do despacho, con permisos e versións.
Comunicación
Mensaxes asociadas a cada cliente ou xestión, segundo o deseño do encargo, no canto de repartidas por varios correos.
Seguimento
Información sobre estados, prazos e accións pendentes: calendario, vencementos e facturación onde o cliente os busca.
Accesos e actividade
Accesos individuais, permisos por cliente e rexistro das accións que se definise rexistrar.
03
Como traballamos
01
Encadre
Revisamos que consultan hoxe os clientes, que documentos se intercambian e quen responde no despacho.
02
Estrutura
Que ve cada cliente, que pode facer e quen do despacho atende cada cousa.
03
Deseño e desenvolvemento
Podes revisar os avances desde unha ligazón privada. As funcións principais compróbanse con probas automáticas antes da entrega.
04
Posta en marcha
Cos primeiros clientes, a formación do equipo e os accesos configurados.
04
Cando ten sentido
Ten sentido se…
- Mantés unha relación continuada cos teus clientes.
- Recibes moitas consultas sobre o estado das xestións e reenvías documentación a miúdo.
- Queres que quede rexistrado quen accede a cada documento.
Convén valoralo antes se…
- Os teus clientes non volven despois dunha xestión: o portal achega valor cando hai relación continuada.
- Unha plataforma existente adáptase ben aos teus procesos: comparámolo no encadre, e ás veces é a mellor opción.
- Ninguén no despacho vai atender o portal: organiza a relación co cliente, non a substitúe.
Proxectos relacionados
Preguntas frecuentes
En que se diferencia dunha plataforma de subscrición?
Unha plataforma existente pode ser suficiente se se adapta aos teus procesos. Un portal á medida permite definir funcións e integracións específicas. Para decidir, hai que comparar o investimento inicial, os custos recorrentes e as necesidades de mantemento.
Hai un portal en funcionamento?
Si. A área de clientes de ESECE está entregada, con documentos, mensaxes, calendario, vencementos, subvencións, facturación, papeleira e rexistro de actividade. Unha proba automática percorre o circuíto entre o despacho e un cliente: o cliente pide acceso, o despacho apróbao e súbelle un documento, escríbense nos dous sentidos, e o documento bórrase e restáurase desde a papeleira.
Que necesita o despacho para usalo?
Unha persoa que atenda as consultas e manteña a información ao día. O portal organiza a relación co cliente; non a substitúe.
Canto tarda e canto custa?
Depende do alcance; o orzamento entrégase por escrito antes de empezar e inclúe os custos de aloxamento e servizos externos que apliquen. Un portal adoita ir coa ferramenta de xestión do equipo, porque os dous traballan sobre os mesmos datos.
Primeiro, unha valoración gratuíta.
Envíanos o enderezo da túa web e unha breve explicación do teu negocio. Responderémosche por correo cunha primeira valoración do que conviría mellorar.